DeepSeek上了张一鸣的牌桌，但C位必须是豆包

文|唐辰同学

文|唐辰同学

字节跳动或不(bù)服DeepSeek，但必须正面它。

这种不(bù)服的(de)一个表(biǎo)现是，同行都在(zài)积极接入DeepSeek，希望接住这波流量时，字节表(biǎo)现得十分克制，仅将旗下非核心的(de)产品接入DeepSeek。比如To C应用悟空浏览器和即梦等，B端则是飞书、火山引擎等。而抖音、豆包这两款超级应用，也(yě)是字节在(zài)AI大(dà)模型时代的(de)最強(qiáng)武器，始终没有向DeepSeek松口，表(biǎo)现得十分克制。

字节应对DeepSeek：既要(yào)又要(yào)

外界也(yě)能(néng)从中看到，字节应对DeepSeek压力的(de)策略：体量较小的(de)业务搭车DeepSeek，争夺一部分用户；核心业务则专注自研大(dà)模型，推进AI生態(tài)协同。

从实际效果看，前者收益不(bù)小，承接了(le)DeepSeek部分流量。以飞书为例(lì)，其在(zài)2月初宣布相关产品功能(néng)全面支持(chí)DeepSeek-R1。根据七麦数据，它在(zài)苹果App Store免费榜的(de)排名，已经由接入DeepSeek前的(de)500名开外，飙升至Top100。

后者在(zài)DeepSeek火爆一个月后的(de)动作也(yě)明显加快。最近短短两天内，字节就做了(le)两个重磅更新：先是Tech星球報(bào)道，抖音在(zài)近期測(cè)试接入豆包的(de)AI能(néng)力，开放了(le)两个超级入口：一个是在(zài)短视频播放界面，与点赞、评论、转发等功能(néng)处于同一竖列；另外一个是抖音App的(de)消息列表(biǎo)内，与目前华为小艺首页类似。

图源·Tech星球

3月6日，字节宣布豆包大(dà)模型推理模式上(shàng)线，覆盖问答、搜索、写作和阅读场景，输入框打开“深度思考”开关即可体验。

DeepSeek的(de)一个价值贡献在(zài)于，宣告开源大(dà)模型的(de)阶段性胜利的(de)同时，也(yě)证明推理是未来大(dà)模型的(de)核心能(néng)力。豆包跟上(shàng)了(le)节奏。此前，kimi、腾讯元寶(bǎo)、文心大(dà)模型都已经上(shàng)线了(le)自家的(de)推理大(dà)模型。

字节过去擅长利用ABtest工具批量制造App，现在(zài)推崇“务实浪漫”，表(biǎo)达的(de)是“既要(yào)又要(yào)”。对于DeepSeek的(de)横空出世，字节显然也(yě)不(bù)服气。根据虎嗅報(bào)道，字节内部认为，短期波动不(bù)能(néng)代表(biǎo)一款产品最真实的(de)用户使用情况。

实际上(shàng)，字节在(zài)大(dà)模型上(shàng)的(de)反应一直慢同行半拍。其CEO梁汝波连續(xù)两年在(zài)年度全员会上(shàng)对此提出批评。2024年1月，他指(zhǐ)出公司组织迟钝，对机会的(de)敏感度不(bù)如创业公司，公司层面直到2023年才开始讨论GPT，而业内做得比较好(hǎo)的(de)大(dà)模型创业公司都是在(zài)2018年至2021年创立的(de)；

今年1月，梁汝波带领团队反思DeepSeek的(de)爆火，称跟进速度不(bù)够，今年要(yào)追求智能(néng)上(shàng)限。有字节内部人士也(yě)对外透露，其实公司早就注意到了(le)推理模型，只是当时没有给予足够的(de)重视。

字节之所以能(néng)在(zài)两年间跻身大(dà)模型企业顶流，关键还是张一鸣所信奉的(de)“大(dà)力出奇迹”，确定目標(biāo)后就凶猛砸钱，大(dà)手笔投流。有数据统计，仅2024年，豆包在(zài)投流上(shàng)的(de)花费就超过10亿元，其成果就是斩获当年国内用户规模最大(dà)的(de)AI应用头衔。其他字节系主要(yào)AI应用，也(yě)基本上(shàng)进入七麦年度榜单下载量前30，并在(zài)前三中占据两个名额。

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这也(yě)导致在(zài)AI投入上(shàng)，字节仅在(zài)2024年的(de)资本开支就达800亿元，接近百度、阿里、腾讯三家的(de)总和，约1000亿元。

“克制得像DeepSeek出现前的(de)腾讯”

目前来看，DeepSeek上(shàng)了(le)张一鸣的(de)牌桌，但C位必须是豆包。同样是面对DeepSeek，字节的(de)態(tài)度更像DeepSeek出现前的(de)腾讯。

要(yào)知道，过去很长一段时间，“克制”几乎是微信独有的(de)产品“人设”。但在(zài)这轮“標(biāo)配(pèi)DeepSeek”的(de)风潮中，微信乃至腾讯都在(zài)疯狂发力，快速推进旗下To C应用接入DeepSeek，其中典型代表(biǎo)就是微信和AI助手元寶(bǎo)。

2024年5月，腾讯刚发布元寶(bǎo)时声称，还没有做推流买量的(de)准备，也(yě)没有对標(biāo)竞品拉高整体的(de)规模的(de)打算。但它所面临的(de)局面是強(qiáng)敌环伺，“外面都是強(qiáng)大(dà)的(de)AI助手”，豆包和文小言DAU早已破百万。

腾讯也(yě)并没有因此表(biǎo)现得“很着急”，元寶(bǎo)上(shàng)线后也(yě)确实没有太多的(de)推广动作。这被外界评价为腾讯对AI的(de)布局时间晚，力度还不(bù)够。如果需要(yào)一个解释，那就是腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）CEO汤道生曾在(zài)一次采访中的(de)回应：“我们在(zài)看到明确机遇的(de)时候，会毫不(bù)犹豫加大(dà)投入，协同作战可以很敏捷的(de)。”

也(yě)就是说，腾讯不(bù)是不(bù)舍投入，也(yě)不(bù)是没有意识到这波风口的(de)意义，它只是在(zài)等一个时机。DeepSeek破圈后，腾讯很快意识到，“明确机遇”来了(le)，开始毫不(bù)犹豫的(de)加大(dà)投入：砸钱、给资源、买量，协同作战，拿到结果。

2月13日，腾讯元寶(bǎo)接入DeepSeek-R1满血版，同时支持(chí)腾讯混元 和 DeepSeek 两大(dà)模型，转向以自研混元+开源DeepSeek 的(de)双引擎驱动；

2月15日，腾讯借用中国社交媒体的(de)流量之王微信，灰度測(cè)试接入DeepSeek-R1；

3月1日，腾讯元寶(bǎo)电脑版正式上(shàng)线。目前，元寶(bǎo)已经覆盖移动端、电脑端/Mac端、网页端等多个端口，应对不(bù)同场景的(de)AI需求。

更值得关注的(de)是，腾讯最大(dà)的(de)流量入口，微信除了(le)搜索接入DeepSeek，实际由元寶(bǎo)提供服务，还在(zài)生活服务九宫格内给元寶(bǎo)提供下载推广，又是红点、“new”提醒，还带着“满血DeepSeek”的(de)標(biāo)注。不(bù)禁让人惊呼，腾讯豁出去了(le)，张小龙也(yě)不(bù)“克制”了(le)。

也(yě)就是说，不(bù)到20天里，腾讯元寶(bǎo)通过生態(tài)资源投入、高強(qiáng)度高频次技术迭代、豪掷千金的(de)买量投入，迅速超越DeepSeek，登顶下载排行榜，豆包退到第三。据财经天下周刊報(bào)道，截至2月27日，腾讯元寶(bǎo)在(zài)27天里投放共花了(le)2.81亿元，其中多数投放发生在(zài)2月13日后。

腾讯这种反常的(de)“着急”，也(yě)被解读为，对于AI业务，腾讯秉持(chí)的(de)是投资逻辑，关注的(de)核心问题是时机——什么时候观望，什么时候进场，什么时候退场。

在(zài)唐辰看来，这实质也(yě)是腾讯的(de)投机惯性。被“催熟”的(de)元寶(bǎo)，虽然暂时补齐了(le)腾讯大(dà)模型在(zài)C端应用的(de)短板，但后續(xù)如何保持(chí)留存，并在(zài)腾讯社交生態(tài)，特别是微信内容生態(tài)里发挥更大(dà)的(de)作用，将是马化腾在(zài)2025年的(de)头等大(dà)事。

豆包自研还能(néng)坚持(chí)多久？

这一点，恰好(hǎo)也(yě)是字节需要(yào)解决的(de)问题。梁汝波在(zài)年度会上(shàng)提到，相比追求某个具体产品，把智能(néng)本身作为最重要(yào)的(de)目標(biāo)可以激发更多尝试、不(bù)忽略关键技术节点。

这意味着，字节不(bù)会把注压在(zài)一个第三方爆款上(shàng)，将更聚焦整个产品体系的(de)智能(néng)水平，进行更激进的(de)融郃(hé)尝试。

公司战略指(zhǐ)导贯彻到业务层面，便如火山引擎智能(néng)算法负责人吴迪的(de)表(biǎo)述，他认为，客户需求不(bù)会被一家模型公司全部满足，豆包的(de)技术路线和 DeepSeek 存在(zài)不(bù)小的(de)差异；而且评价一个模型像评价一个人，很难十全十美，评价一个模型有几十个不(bù)同的(de)维度，任何模型都不(bù)可能(néng)所有方面做到最好(hǎo)， OpenAI、Claude、Google 都是某些方面強(qiáng)，某些方面弱一些。

图源·3月7日App Store免费最新排行榜

这也(yě)可以视为字节在(zài)核心产品还坚持(chí)自研模型的(de)出发点。从豆包切入抖音的(de)方式也(yě)能(néng)看出，豆包在(zài)文案生成润色、信息抽取，特别是 vision （视觉理解方面）能(néng)力等方面的(de)优秀表(biǎo)现，能(néng)给抖音创作者提供极佳的(de)创作工具，也(yě)能(néng)满足用户搜索答案的(de)即时需求。字节希望能(néng)在(zài)抖音生態(tài)内实现产品的(de)跳转互通，不(bù)会给用户造成体验上(shàng)的(de)割裂感。

但字节还需要(yào)回答的(de)问题是，豆包自研还能(néng)坚持(chí)多久？豆包自研还能(néng)在(zài)字节App工厂里发挥多大(dà)的(de)生態(tài)能(néng)力？因为DeepSeek带来的(de)另外一重压力是，DeepSeek的(de)用户接受度越高，大(dà)厂接入的(de)越深，外界对“自研+平台”的(de)模式，以及自研能(néng)力的(de)怀疑就越显著。

并且，大(dà)厂的(de)模型在(zài)迭代，DeepSeek的(de)进步也(yě)不(bù)会小。按照DeepSeek的(de)模型更新速度，也(yě)许在(zài)2025年上(shàng)半年，梁文锋就有望带领团队推出新一代模型。

业内已经有反面案例(lì)。马斯克发布Grok-3之前，曾公开评论DeepSeek-R1。他踩了(le)一脚梁文锋，称“xAI将推出更优秀的(de)AI模型”，Grok-3将是“地球上(shàng)最聪明的(de)AI”。但该模型在(zài)实际測(cè)试中，并未表(biǎo)现得足够“聪明”，也(yě)没有在(zài)全球掀起类DeepSeek的(de)下载狂潮。

这次翻车也(yě)在(zài)提醒大(dà)厂，马斯克的(de)尴尬可能(néng)复现。如果模型性能(néng)无法超越DeepSeek太多，很难吸引用户跳转到自家产品。

我也(yě)注意到，吴迪也(yě)表(biǎo)示，AI如同一场马拉松，眼下走得快一点或慢一点，放在(zài)一个很长的(de)历史(shǐ)周期来看没有太大(dà)差别。

他的(de)这句话也(yě)可以理解，字节眼下的(de)克制也(yě)可能(néng)反转，像百度一样想“开”了(le)，调转技术路线，跑得更快一些。没有差别，那就是实用主义优先，豆包也(yě)可能(néng)降权，被踢出C位了(le)。会不(bù)会出现这样的(de)局面，就看张一鸣对自研的(de)决心和投入有多大(dà)了(le)。

参考资料：

虎嗅，《字节不(bù)服DeepSeek，抖音另有打算》

字母榜，《马化腾把卧榻之侧留给梁文锋》

刺猬公社，《腾讯元寶(bǎo)靠DeepSeek登顶，但豆包不(bù)能(néng)跟风》

唐辰同学，《灰測(cè)接入DeepSeek，微信AI搜索呼之欲出？》